„Frederick” to historia cenionego, lecz sarkastycznego malarza i właściciela galerii sztuki, który cierpi na wyjątkowo silną blokadę twórczą. Jednak jego pasja odżywa, gdy wpada na pomysł nowej wystawy, której tematem jest wykorzystywanie piękna w społeczeństwie. Ku swojemu zaskoczeniu otrzymuje nieoczekiwaną wizytę od onieśmielającego, lecz nieświadomego niczego policjanta, Detective Marks, który przesłuchuje go w sprawie zaginięcia kilku młodych modelek. Frederick i Marks prowadzą grę w kotka i myszkę, której zwieńczeniem jest tajemnicza wystawa, jednocześnie przerażająca i bawiąca.