W tybetańskich górach trwa pora deszczowa. To dobrze dla upraw, ale źle dla Wangdraka. Jest jedynym chłopcem w swojej wiosce, który nie ma kaloszy — inne dzieci mu z tego powodu dokuczają. Jego ojca nie stać na ich zakup, a poza tym ma inne zmartwienia: między rolnikami trwa spór. Potajemnie matka wymienia kozią skórę na nową parę jasnoniebieskich kaloszy. Jednak gdy następnego dnia Wangdrak dumnie zakłada je do szkoły, dzieci znów się z niego śmieją, bo przestało padać i świeci słońce. Przynajmniej Wangdrak może liczyć na swoją najlepszą przyjaciółkę Lhamo. Akcja filmu rozgrywa się w rozległych górach Tybetu. Z czułością przedstawia on historię marzeń młodego chłopca, ograniczanych przez tradycyjne struktury wiejskiego życia.