Lata 60. Arden jest skrytym chłopcem, wychowanym w surowym katolickim sierocińcu. Niepewny swojego głosu, udaje, że śpiewa podczas prób chóru. Gdy pojawia się Mr. Stevens, nowy nauczyciel muzyki, jego mistyfikacja wychodzi na jaw i obaj zaczynają razem pracować. W miarę jak chłopiec nabiera pewności siebie w śpiewie, rodzi się między nimi przyjaźń. Jednak surowa przełożona zauważa zmiany w zachowaniu Ardena i, zaniepokojona jego przywiązaniem do nauczyciela, rozdziela ich. Po raz kolejny porzucony Arden będzie próbował odnaleźć własny głos.