W latach 60. António, agent PIDE, otrzymuje zadanie śledzenia Aurory, młodej kobiety podejrzewanej o działalność opozycyjną, która wyjeżdża do Paryża. Jest maj 1968 roku i podczas studenckiego buntu dwoje młodych ludzi zakochuje się w sobie. Po powrocie do Porto ich zakazana namiętność gwałtownie się kończy. Przez dziesięciolecia António pisze do Aurory listy, których ona nie otwiera. Gdy korespondencja niespodziewanie się urywa, oboje tracą chęć do życia. Na podstawie powieści reżysera zatytułowanej „A Casa Azul” (The Blue House).