W XVII-wiecznej Toskanii wystawiane jest przedstawienie kościelne dla młodego arystokraty Cosimo. W sztuce groteskowa staruszka rodzi pięknego chłopca. Starsza siostra dziecka szybko wykorzystuje sytuację, sprzedając błogosławieństwa udzielane przez niemowlę, a nawet twierdząc, że jest jego prawdziwą matką, która poczęła go jako dziewica. Kiedy jednak próbuje uwieść syna biskupa, Kościół dokonuje straszliwej zemsty.