Patriotyczni szermierze, zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy dynastii Qing, zmierzają do gospody Martial Inn. Kluczowymi postaciami jest trzech starców o długich srebrnych włosach, a także wielu młodych mężczyzn i bardzo pięknych młodych kobiet, wszyscy świetnie władający mieczem. Pod warstwą wymownych spojrzeń, podejrzeń i dialogów wypowiadanych poetyckimi dwuwierszami kryje się nawet zagadka morderstwa.