Erik Nietzsche to inteligentny, lecz pod wieloma względami niedoświadczony i nieśmiały młody człowiek, przekonany, że chce zostać reżyserem filmowym. Pod koniec lat 70. Erik zostaje przyjęty do Danish National Film School, gdzie trafia do świata wściekłych i niepomocnych wykładowców, dziwacznych kolegów oraz niepisanych zasad. W tym jednocześnie ekscytującym i wywołującym lęk okresie Erik coraz bardziej czuje się w przemyśle filmowym jak obcokrajowiec. Często jest jedynie obserwatorem otaczających go absurdów. Spotyka się z konfliktami związkowymi, zakochuje się i poznaje pewne siebie, niezależne kobiety, które odmawiają zaangażowania. Film to pełen komizmu dramat — przenikliwy portret zarozumiałego, lecz fascynującego świata filmu, który, jak podejrzewamy, nasz wytrwały młody reżyser ostatecznie podbije dzięki swojej wizji.