Berlin, miasto od zawsze znane jako magnes dla osób prowadzących alternatywny styl życia, przyciąga ludzi o różnych i interesujących „płciach” już od XIX wieku. Reżyserka Julia Ostertag, z kamerą w ręku, oprowadza nas po nietypowych (i niektórych całkiem zwyczajnych) klubach w całym mieście, odwiedzanych w ciągu kilku miesięcy. Spotykamy znane osobistości, drag queens i inne nocne stworzenia, wszystkie nieco osobliwe. Główne tematy filmu to seksualność bez granic i przełamywanie tabu. Dokument przede wszystkim podważa pojęcie „normalności” oraz liczne uprzedzenia utrwalone przez społeczeństwo jako całość i różne jego grupy ukazane w filmie.