Kobieta zostaje przeniesiona do świata równie dziwnego i pięknego jak jej sny w tym filmie fantasy. Singing, pochodząca z rodziny ubogich sklepikarzy, zarabia na życie jako sprzątaczka na promie obsługującym bazę wojskową. Singing ma powracający sen, w którym spotyka przystojnego nieznajomego mówiącego w języku, którego nie rozumie, a pewnego dnia na promie spotyka Tsai Hsien-tsunga, żołnierza przypominającego mężczyznę z jej snów. Żołnierz od razu zakochuje się w Singing, a gdy na promie wysiada prąd, oboje trafiają do dziwnego zaświata, gdzie opuszczonym statkiem płyną do Ameryki Południowej, podczas gdy Singing oddaje swe serce wojskowemu.