Rok 1941, rolka filmu zostaje dostarczona do Szanghaju, a chiński szpieg Gong An Ming (Liu Yun Long) musi zdecydować, co zrobić z filmem, który, jak się okazuje, zawiera wielką tajemnicę mogącą wstrząsnąć całym światem. Odkrywa plan o kryptonimie „East Wind Rain” i przekazuje Amerykanom informację, że ich terytorium zostanie wkrótce zaatakowane przez Japończyków. Kod zostaje wyemitowany podczas prognozy pogody w Radio Tokyo 4 grudnia 1941 roku. Podczas pobytu w Szanghaju An Ming spotyka piosenkarkę i pianistkę Huan Yan (Fan Bing Bing) i zakochuje się w niej, nie zdając sobie sprawy, że ona również jest jedną ze szpiegów. Wkrótce An Ming uświadamia sobie, że jego wysiłki nie przyniosły rezultatów i z jakiegoś powodu zostały zignorowane. Teraz, ryzykując własne życie, musi również zdecydować, czy uczynić z Huan Yan swoją kochankę, czy wroga. Czy Japończycy ostatecznie zaatakują Pearl Harbor? Dla którego kraju Huan Yan pracuje jako szpieg? Czy An Ming zostanie schwytany przez wroga?