Aby zdobyć dla siebie bardzo potrzebne pieniądze, 65-letni portugalski więzień Eugenio podszywa się pod młodą kobietę i nawiązuje korespondencję miłosną z samotnym portugalskim kierowcą ciężarówki mieszkającym w Bostonie. Przekonuje go, że tragiczne koleje jej życia doprowadziły ją do poważnych kłopotów finansowych, aby skłonić go do wysyłania pieniędzy. Początkowo siostra Eugenia, Idalina, pomaga mu stworzyć postać Marii da Luz. Poruszony jej słodyczą i pozornie kochającą naturą kierowca chętnie wysyła jej pieniądze. Kiedy Idalina zaczyna się obawiać, że zostaną przyłapani, wycofuje się z układu z Eugenio, który przekonuje wtedy swojego młodego współwięźnia Vasca, by pomógł mu pisać listy. Wysyła nawet zdjęcie siebie w wieku siedmiu lat, by „udowodnić”, że Maria ma małego syna. Gdy więzienne życie coraz bardziej odbija się na zdrowiu Eugenia, jego kobiece alter ego pomaga mu przetrwać.