Minęło 100 lat od bitwy pod Sekigaharą. Domeny Nagatsuno i Koyama, położone na południowym krańcu Tohoku, od dawna pozostają w konflikcie. Soya Danjo, główny wasal domeny Nagatsuno, nieustannie najeżdża domenę Koyama i ją łupi. Jego czyny martwią jego siostrę Akane. Pewnego dnia młody chłopiec z domeny Koyama zostaje ciężko ranny po ataku nieznanego potwora. Ucieka do wioski w Nagatsuno, a wędrowny samuraj Sakakida Soei przyprowadza go do Akane. Zbliżający się potwór budzi strach. Wraz z Sakakidą i malarzem Kikuchi Enshu Akane musi wykazać się sprytem i odwagą, by stawić czoła potworowi i odkryć tajemnicę jego pochodzenia, aby ochronić swoich ludzi.