To jeden z najbardziej poruszających filmów ninja, który rezygnuje z niedorzecznej magii wcześniejszych produkcji i skupia się na znakomitej historii oraz mistrzowskich walkach. Sena Denemon należy do najrzadszego rodzaju urzędników państwowych — jest człowiekiem honoru, wysłanym z misją odkrycia szerzącej się korupcji w okresie Edo. Odmawiając przyjmowania łapówek i gotów poświęcić życie, by właściwie wychować syna, rozwściecza skorumpowanych inspektorów, narażając tym samym własne życie. Wraz z dwoma zaufanymi wasalami podejmuje śmiałą próbę powiadomienia Shoguna o spisku, który jest właśnie realizowany. Po bitwie jego syn Ichitaro dołącza do grupy ninja z Chichibu, by opanować sztukę walki i również móc stawić czoła siłom, które sprowadziły tyle cierpienia.