Po służbie wojskowej Emzar wraca do Inguri. Gual, najlepszy drwal, ścina młode drzewa, by przekraczać plany. Tamara, potajemnie zakochana w Gualu, ujawnia jego metody, co nadwyręża jego przyjaźń z Emzarem. Podczas festiwalu Emzar wygrywa wyścig konny, a Manol, ukochana Guala, oznajmia, że poślubi Emzara. Rok później Gual jest posępny. Podczas burzy ścina młode drzewa, spychając Emzara do wąwozu. Manol zaczyna rodzić, a Gual niesie ją do szpitala, gdzie rodzi chłopca. Następnie ratuje Emzara i sprowadza go do wioski, gdzie spotyka go Tamara.