Poruszony miłością do swojej dziewczyny Senki Senad porzuca pracę w szpitalu i przybywa do oblężonego miasta. Unikając uzbrojonych grup krążących po mieście, w końcu odnajduje Senkę w domu jej brata Zana. Zan jest najlepszym przyjacielem Senada i pracuje w teatrze jako klaun w przedstawieniu „Flying Tours of Duty”. Jego dziewczyna Senka pracuje w szpitalu, ale nie ma czasu na miłość. Przygnębiony Senad wraca do swojego mieszkania, tylko po to, by odkryć, że zostało zniszczone podczas wojny. Zan zaprasza Senada, by zamieszkał razem z nim, jego żoną i Senką. W dalszej części filmu ukazane są tragiczne wydarzenia, które spotykają tę grupę, oraz to, jak stawia im czoła.