Misha jest cichym, rozmarzonym chłopcem. Jego największym marzeniem jest spotkać kiedyś prawdziwego łosia. Często wędruje z ojcem po okolicy, gdzie te wspaniałe zwierzęta zdają się być na wyciągnięcie ręki. A jednak mijają lata, a marzenie Mishy ani razu się nie spełnia. Puszysta nauczycielka tańca bezskutecznie próbuje pocieszyć Mishę, który już dawno stracił nadzieję. Lecz nagle dochodzi do niespodziewanego spotkania. Czy okaże się ono szczęśliwym, czy pechowym zrządzeniem losu, Misha będzie rozważał jeszcze przez długi czas. Odzwierciedlając osobliwy świat fantazji chłopca za pomocą mieszanki żartobliwych i surrealistycznych motywów oraz obrazów równie melancholijnych, co ujmujących, film przywołuje potęgę wyobraźni, samotność i upływ czasu.