Frank to beztroski facet, który większość dnia spędza na zbieraniu śmieci za pieniądze wraz ze swoją siostrzenicą Lilly. Pewnego feralnego dnia Frank zostaje ugryziony przez wilkołaka, ale udaje mu się uciec i wciąż żyje. Od tamtego dnia, gdy na nocnym niebie pojawia się półksiężyc, Frank zamienia się w wilkołaka, ale innego rodzaju — tak uroczego.