Akcja rozgrywa się w Sydney, tętniącym życiem i pełnym kolorów tle dla prężnej, choć w dużej mierze nieodkrytej społeczności GLBTIQ. Naszym przewodnikiem po tym świecie jest niewinny, dziewiętnastoletni chłopak z prowincji Jake, który przyjeżdża do miasta, by spotkać się z dwudziestoośmioletnim AJ-em po miesiącach rozmów online. Wszystko przybiera fatalny obrót, gdy wychodzi na jaw, że AJ notorycznie zdradza i jest kompletnie uzależniony od seksu. Mimo tej katastrofy Jake postanawia zostać w mieście, wspierany przez złośliwą drag queen, nową najlepszą przyjaciółkę i współlokatorkę, Wilma Bumhurt. Jake i AJ postanawiają „spróbować jeszcze raz”, ale AJ wkrótce zdradza Jake’a z jego ukrywającym orientację szkolnym kolegą Micky’m, który odwiedza miasto ze swoją dziewczyną Millie. Tymczasem chrześcijańska matka Wilmy, Yvonne, jest zbulwersowana, gdy dowiaduje się, że jej syn, Dennis, z którym od lat nie utrzymywała kontaktu, jest teraz drag queen. Kiedy ojciec Wilmy niespodziewanie umiera, Wilmie zabrania się udziału w pogrzebie, lecz później żegna się z nim na swój własny, niezwykle pamiętny i wzruszający sposób.