Karen, 50-letnia transwestytka, trenuje obecnie z amerykańskim kowbojem, przygotowując się do przemiany w konia. W tej formie odgrywania ról, znanej jako „pony-play”, Karen przebiera się za „końską istotę”. Pomiędzy niemal magicznymi sesjami treningowymi Karen zastanawia się nad znaczeniem i wartością pony-play w swoim życiu. Poetycka refleksja nad człowieczeństwem, płcią, życiem, miłością i naturą.