Kiedy Muxe, Indio o dwóch duchach, zostaje zaproszony do Europy na wystawę etnologiczną, zakochuje się po uszy w Gonzo, członku prowincjonalnego zespołu rockowego. Obaj mężczyźni wikłają się w pełną zawirowań przygodę z udziałem Ludzi Chmur i starożytnego glinianego naczynia, które rzekomo zawiera tajną wiadomość. Zanim jednak zdołają pokonać bariery wynikające z różnic kulturowych i wyznać sobie miłość, muszą rozwiązać zagadkę. Sekret, który po ujawnieniu ma moc na zawsze odmienić życie na Ziemi.