Rozważania nad naturą umysłu, mózgu i rzeczywistości. Osoba poszukująca doradztwa zawodowego otrzymuje w zamian pomoc psychiatryczną, a następnie nabiera przekonania o realności własnego wewnętrznego świata. Może to być opowieść o wykorzystywanym uczniu albo dziwaczne i nieprawdopodobne wspomnienia starzejącego się kowboja. Z drugiej strony mogą to być rozmyślania znudzonego aktuariusza. Ukazując życie filmowca jako wiele poziomów szaleństwa, film ten podważa zdroworozsądkową interpretację wszechświata.