Kurtyna teatru otwiera się na mniejszy teatrzyk kukiełkowy, któremu przewodzi Marianne. Dyrygentka macha batutą w stronę trzech mrocznych akrobatów, którzy jeden po drugim wychodzą z jej kapelusza. Każdy wykonuje swój numer, choć nie bez pewnych trudności. Nieporadność pierwszego, psotność drugiego i porywczość trzeciego wywołują kilka starć, które ostatecznie prowadzą do chaosu. Jak Marianne może zaprowadzić harmonię, nie tracąc kontroli? Czy jej przedstawienie okaże się klapą? Kto tak naprawdę pociąga za sznurki — mała kukiełka czy jej akrobaci?