We współczesnej Rosji istnieje ukryty świat — świat magii i czarów. Magowie muszą ukrywać się przed otaczającym ich niemagicznym społeczeństwem, którym gardzą, a niektórzy są wobec niego wręcz wrogo nastawieni. Bakhrushin, Mistrz Straży Najwyższej Rady Magii i Czarów, traci swoje magiczne zdolności i musi nie tylko nie dopuścić do ich ujawnienia, lecz także zapobiec wojnie, która narasta między magami a niemagami.