Oparta na baśni Andersena i zrealizowana w konwencji komedii muzycznej historia Brzydkiego kaczątka rozgrywa się na podwórku, gdzie koguty, kury, kaczki i gęsi żyją razem i znoszą jajka. Pewnego pięknego dnia kogut odkrywa za płotem królestwa podwórka olbrzymie jajko i dyskretnie dokłada je do zniesienia swojej partnerki... Wkrótce wykluwa się łabędziątko, ale ponieważ w niczym nie przypomina pozostałych, całe podwórko od razu piętnuje je i traktuje z upokorzeniem oraz podejrzliwością jego pierzaści towarzysze. Ostatecznie jednak wyrasta na wspaniałego białego łabędzia.