Prywatny detektyw Roland Drake rozwiązuje zagadki i romansuje z femme fatale w Los Angeles lat 40., podczas gdy skorumpowany gliniarz Det Barry Tate rządzi miastem. Opowieść utrzymana w klasycznym stylu filmu noir. Drake znalazł się w trudnym położeniu w bezwzględnym świecie. Wyrzucono go z biura, a jego reputację zrujnowała sprawa zaginięcia. Zdyskredytowany w oczach opinii publicznej i policji. Zdaje się, że to już koniec Rolanda Drake’a. Wtedy pojawia się odkupienie — o kuszących kształtach. Ich właścicielką jest seksowna, ciemnowłosa piękność o imieniu Katherine Montemar. Potrzebuje jego pomocy. Między nimi od razu iskrzy, a jej niepokój o zaginięcie członków rodziny wciąga go w jej sprawę — i do łóżka.