Wielki aktor-klaun opery syczuańskiej, Qiu Fu, nie żyje. Artysta niechętnie opuszcza ziemskie życie, by udać się do zaświatów, gdzie witają go Ox Head i Horse Face, dwaj strażnicy tego miejsca. Gdy po raz ostatni przeżywa swoje wspomnienia przed wejściem w zaświaty, pięćdziesiąt lat sztuki, zmagań i miłości rozgrywa się na tle burzliwej historii Chin XX wieku...