Opowieść dotyczy Baly Nagammy, młodej księżniczki. Król modli się o potomstwo i zostaje obdarzony dziećmi; najmłodsza z nich otrzymuje imię Bala Nagamma. Wydają ją za Karyavardiego Raju. Zostaje porwana przez Mayalę Marathiego, który zamienia ją w psa i zabiera do swojej jaskini. Tam próbuje ją wykorzystać. Bala Nagamma trzyma go na dystans, powołując się na święte rytuały i pudże, w których uczestniczy. Przez czternaście lat jest więziona w jaskini; w tym czasie Sangu, kochanka Fakira, zazdrości mu obsesji na punkcie Baly Nagammy. Tymczasem jej syn Balavardi Raju dorasta i odkrywa prawdę o swojej matce.