Alternatywna wizja lat 30. XX w. Nowojorska dziennikarka, Polly Perkins, wpada na trop tajemniczej sprawy. W niewyjaśnionych okolicznościach ginie sześciu niemieckich uczonych. Przy życiu pozostaje geniusz nauk ścisłych, doktor Totenkopf, który planuje zniszczenie świata. Tymczasem na ulice Manhattanu wkraczają gigantyczne roboty, z powietrza przypuszczają atak samoloty w kształcie ptaków. By dowiedzieć się, czy za wydarzeniami stoi Totenkopf, Polly musi dotrzeć do jego siedziby w Nepalu. Pomaga jej w tym pilot H. Joseph Sullivan - Sky Kapitan.