Przechodząc jedną z ulic, Fathi staje się świadkiem ohydnego morderstwa, a sprawcy uchodzą bezkarnie. Oglądając telewizję, odkrywa, że jednym z osób zamieszanych w tę zbrodnię jest wpływowy urzędnik Al-Adwy. Ludzie Al-Adwy’ego próbują zemścić się na Fatihim, gdy ten przerywa milczenie. Fathi współpracuje z jednym z przyjaciół, by ukryć się u niego, przebierając się za kobietę o imieniu Fathia.