Martin i Hazel Quarrierowie to małomiasteczkowi misjonarze-fundamentaliści wysłani do dżungli Ameryki Południowej, by nawracać Indian. Ich odległa misja była wcześniej prowadzona przez katolików, zanim tubylcy wymordowali ich wszystkich. Wysyła ich nadęty Leslie Huben, który kieruje działalnością misyjną w tym regionie, lecz wydaje się bardziej zainteresowany rywalizacją ze swoimi katolickimi „konkurentami” niż samymi Indianami. Hazel panicznie boi się Indian, podczas gdy Martin jest nimi zafascynowany. Wkrótce amerykański pilot Lewis Moon dołącza do plemienia Indian, lecz pociąga go młoda żona Lesliego, Andy. Czy zetknięcie tych postaci i kultur oraz nadciągające buldożery cywilizacji zdołają uniknąć katastrofy?