Manuel spędził niemal połowę życia za kratami i czeka go zwolnienie. Nie wiadomo dokładnie, jakiego przestępstwa się dopuścił. Jest ponury i stroni od ludzi, a jego jedyną nadzieją jest zbliżyć się do swojej jedynej córki. Podczas pobytu w Valparaíso spotyka jednak Nico, młodego mężczyznę, który utrzymuje się z prostytucji z udziałem starszych mężczyzn. Nico przyjmuje go pod swój dach i postanawia mu pomóc.