Przez wiele miesięcy Eva Van Tongeren koresponduje ze skazanym i osadzonym w więzieniu pedofilem Thomasem. W narracji z offu rozważa jego myśli i to, jak ich potworność odbija się echem w jej codziennym życiu. Mimo że jej niezrozumienie pozostaje niezmienne, bada granice swojej empatii i próbuje znaleźć sposoby, by poradzić sobie z tak obciążającym tematem. Gdy okazuje się, że nawiązanie więzi jest niemożliwe, szuka czegoś, co jednak ich łączy. Prowadzi ją to na amerykańskie tereny wokół Death Valley, miejsca, które Thomas zawsze chciał odwiedzić. Reżyserka przesyła mu fragmenty spokojnych krajobrazów i wspomnienia, które nigdy nie będą jego.