Niezapomniany Ray Charles swingująco śpiewa w najlepszym stylu podczas tego pełnego rytmicznych klaśnięć występu na żywo na Montreux Jazz Festival w 1997 roku. Legenda prezentuje swój niezwykły talent i zachwyca publiczność takimi utworami jak „I Don't Know”, „Georgia on My Mind”, „Mississippi Mud”, „Busted”, „You Made Me Love You”, „Angelina”, „Song for You”, „Do It to Me Slow”, „Shadows of My Mind”, „People Will Say We're in Love” i innymi.