Ktoś popełnił serię morderstw, używając nowego modelu pistoletu — Mord-Gessel X 38. Sam Daisuke omal nie ginie podczas prowadzenia śledztwa w tej sprawie. Dzieje się to, gdy przebywa z Ritsuko, córką prezesa pewnej firmy. Detektyw Kimura uważa, że sam prezes, który wrócił do Japonii po piętnastu latach nieobecności, może być zabójcą, a przynajmniej człowiekiem, który dostarczył broń. Ojciec Ritsuko utyka, a choć ona tłumaczy to wypadkiem samochodowym, Kimura przypomina sobie przemytnika narkotyków o nazwisku Suginami, który postrzelił się w kostkę, a następnie uciekł ze szpitala. Jest przekonany, że prezes firmy i handlarz narkotykami to ta sama osoba.