The Bastard and the Beautiful World to film antologiczny składający się z czterech epizodów. Fujiko biegnie tak szybko, jak tylko potrafi, uciekając przed przerażającym zamaskowanym mężczyzną o imieniu Mad Dog. Po drodze spotykają utalentowanego pianistę. Rozwija się tajemnicza relacja między Utagui, małą dziewczynką, która żywi się piosenkami, a artystą, który nie potrafi już śpiewać. Małżeństwo wyrusza w podróż w poszukiwaniu prawej ręki zmarłego syna. Kiedy w końcu docierają na plażę na Okinawie, co znajdują? Bękarty spotykają się na nocnym parkiecie, by dać występ.