Pełnometrażowy film dyplomowy Berlińskiej Szkoły Filmowej autorstwa pochodzącej z kontynentalnych Chin Ma Yingli. Dwie bardzo różne młode kobiety próbują poradzić sobie ze zmianami kulturowymi, które pod koniec lat 90. gwałtownie ogarniają ich rodzinne miasto, Pekin w Chinach. Xiaoxia właśnie wróciła z długotrwałych studiów za granicą. Jest muzyczką i zszokowana odkrywa, że wszyscy wokół zdają się teraz łaknąć pieniędzy. Kiedy zaczyna prowadzić klub nocny swojego brata, niemal zaczyna się dobrze bawić i odnosić sukcesy, dopóki wciąż purytańskie władze nie zamykają lokalu po tym, jak pozwala awangardowej grupie wystąpić nago. Linlin nigdy nie wyjechała z miasta, lecz jej studia w szkole artystycznej zostały przerwane przez oficjalną dezaprobatę dla jej romansu z niechińskim cudzoziemcem. Bogaty Niemiec organizuje wystawę jej fotografii w Monachium, a ona z niecierpliwością chce opuścić kraj, by zobaczyć wystawę. Życia obu kobiet na krótko splatają się w klubie nocnym, poza tym jednak pozostają od siebie oddzielone.