Valya od zawsze marzyła o życiu w Wenecji. Sprzedała swoje moskiewskie mieszkanie i wyjechała. Młodsza siostra, Nadezhda, została sama w wiejskim domu. Po kilku latach Valya rozczarowała się Wenecją i wróciła. Teraz obie siostry żyją „po czechowowsku” w domu z mezzaninem — tak właśnie można nazwać wspólną samotność. Utknęły między przeszłością a teraźniejszością. Za bramą czeka przerażająca i niezrozumiała codzienność, w którą „za każdym razem wchodzisz jak w Odyseję”. Pewnego dnia pojawia się Alexey, dojrzały mężczyzna o inteligentnej twarzy. Nadia go sobie przywłaszcza, ale Valya również go lubi. Klasyczny trójkąt miłosny? Nie, nasze siostry mają wobec Alexeya zupełnie różne plany…