Północny Kaukaz, 1994 rok. Hava i Adam mieszkają obok siebie i przyjaźnią się tak jak ich rodzice. Dzieci piszą do siebie listy i przekazują je sobie, ukrywając w dziupli drzewa. Kochają to drzewo i zwierzają mu się ze swoich sekretów. Są marzycielami żyjącymi w świecie fantazji. Aslan, ojciec Adama, prowadzi interesy w mieście i pewnego dnia wraca do wioski. Sultan, ojciec Havy, podobnie jak wielu innych sąsiadów, cieszy się z jego sukcesu i świętuje jego powrót. Niestety nie wszyscy mieszkańcy wioski podzielają te uczucia…