Czekajcie: gadający koń Julius się zakochał! I tym razem wszystko jest na poważnie – prosi o rękę, a właściwie o kopyta, królewskiej klaczy o imieniu Gwiazda Wschodu należącej do sułtana Rashida. Ale królewską klacz może zalecać tylko osoba królewskiej krwi. Julius zwraca się o pomoc do księcia kijowskiego, lecz spotyka się z odmową. Nasz swat nie zamierza jednak rezygnować z miłości. Porywa księcia i siłą zabiera go do sułtana na swaty. Bohaterowie mają też interes do załatwienia po wschodniej stronie. Wszystko rozstrzygnie się podczas wielkich wyścigów, w których zwycięzca zgarnia całą pulę.