Zainspirowany wczesnymi filmami klasy B Johna Watersa, film opowiada o Demirze, granym przez Estdelacropolis aktorze gejowskiego porno, który zmaga się zarówno ze skomplikowaną emocjonalnie relacją z matką Esther, jak i z pragnieniem porzucenia porno na rzecz kina głównego nurtu. Nawiązuje kontakt z psychiatrą freudystą przekonanym, że jego homoseksualizm wynika z nierozwiązanego kompleksu Edypa, który wyparł, zaprzeczając swoim naturalnym skłonnościom do kobiet. Proponowanym przez psychiatrę rozwiązaniem jest zahipnotyzowanie Esther, by uwierzyła, że jest mężczyzną, tak aby mężczyźni stali się płcią, która odpycha seksualnie Demirę. W karierze Demira pojawienie się pierwszej roli w „kinie głównego nurtu” budzi w nim mieszane uczucia: ma zagrać ofiarę kanibalistycznej rodziny w filmie gore, w którym Esther również obsadzono w roli matki.