Film, luźno oparty na tradycyjnej pieśni żałobnej The Tale of Darkness, opowiada o Wang Zhunie, reżyserze poszukującym inspiracji do nowego scenariusza, który wyrusza w nieprzewidywalną wędrówkę przez odległe góry Shennongjia w chińskiej prowincji Hubei wraz z oby­tą w świecie producentką Ding Hongmei, młodym aktorem o imieniu Bai oraz swoim lojalnym fotografem Du Chunem. Podróż przynosi bohaterom nieustanną serię niespodziewanych fizycznych trudności i subtelnych emocjonalnych przypływów oraz odpływów.