W Andach zostaje odnalezione bezgłowe kobiece ciało. Do zbadania tej niepokojącej sprawy zostaje oddelegowany prowincjonalny policjant Cruz (Victor Lopez). Najnowszy trop prowadzi do małżonka kochanki Cruza, Davida (Esteban Bigliardi). Przebywający w szpitalu psychiatrycznym mężczyzna twierdzi jednak, że to nie on jest odpowiedzialny za tę zbrodnię, lecz tajemniczy potwór objawiający się w sposób niemożliwy do wyjaśnienia. Wkrótce Cruz poznaje kolejne druzgocące fakty związane z górskimi motocyklistami i geometrią krajobrazu.