Mark Ginzburg jest utalentowanym artystą, który nieustannie zmaga się z depresją. Ma 52 lata, ale nie zaznał ani osobistych, ani zawodowych sukcesów. Wiele lat temu Mark przeniósł się z rodzinnej Rygi do Tel Awiwu, by uciec od despotycznego ojca, Viktora, który nadal wspiera go finansowo. Victor Ginzburg jest słynnym dyrygentem. Praca jest całym jego życiem. Nigdy nie przejmował się uczuciami Marka i próbował ukształtować syna na swoje podobieństwo. Ich wzloty i upadki dawno przerodziły się w relację opartą na miłości i nienawiści. Z przewagą nienawiści. Ojciec nazywa syna przezwiskiem z dzieciństwa, Birdie, co doprowadza syna do furii. Syn zwraca się do ojca „Wasza Wysokość”, co doprowadza ojca do furii. Gdy u Viktora zostaje zdiagnozowana śmiertelna choroba, ojciec i syn wyruszają w trudną podróż, która prowadzi ich od nienawiści do miłości.