Romans zagrożony przeszkodą równie wielką jak on sam... Czy różnice wyznaniowe mogą stanąć na drodze niewinnej miłości? Dwoje młodych ludzi, Esma i Mustafa, zakochuje się w sobie. Przyszłość ma dla nich sens tylko wtedy, gdy są razem. W przeciwnym razie życie traci sens. Ich miłości zagraża jednak przeszkoda charakterystyczna dla tamtego czasu i miejsca: Mustafa jest potajemnym chrześcijaninem, choć wszyscy, także Esma, sądzą, że jest muzułmaninem. Tymczasem Imperium Osmańskie wprowadza szereg reform, przyznających chrześcijanom takie same prawa jak muzułmanom. Odtąd Kościół nakłania ukrywających swoją wiarę chrześcijan do jej ujawnienia. Stawia to Mustafę przed dylematem: jest rozdarty między miłością a Kościołem.