Opowieść o ludziach związanych z cyrkiem i nieszczęśliwej miłości młodego akrobaty. Zanim spór zaostrzy się do tego stopnia, że — jak mówi stary klown — Vincek skończy z pętlą na szyi, a Lotyš w basie, wkracza los i młody akrobata zostaje powołany do wojska, gdzie służy w dragonach. Po odsłużeniu swojego i powrocie do cywilnego życia wyrusza, by odnaleźć National wraz ze swoją ukochaną Niną. Nie ma jej jednak w cyrku już od niemal całego roku. Rodzice zabrali ją ze sobą, a Vincek, ku rozpaczy przyjaciół i dyrektora, postanawia jej szukać. Po długiej podróży odnajduje ukochaną w rosyjskim cyrku Kuznecki, ale przez lata rozłąki bardzo się zmieniła. Zakochana, prosta dziewczyna zmieniła się w wyrachowaną, ambitną kobietę, która pragnie przede wszystkim pieniędzy. Ale Vincek nie ma ciebie.