Lisbela to młoda kobieta, która uwielbia chodzić do kina. Leléu jest oszustem, który wędruje z miasta do miasta, sprzedając najróżniejsze rzeczy i występując jako konferansjer podczas tandetnych numerów, takich jak przemiana kobiety w goryla. Zaczyna romans z Linaurą, seksowną i piękną kobietą, która okazuje się żoną najgroźniejszego płatnego zabójcy w okolicy. Zabójca dowiaduje się o romansie żony i rusza za Leléu, który musi pospiesznie uciekać. W innym mieście poznaje Lisbelę i od razu się w niej zakochuje, jednak ona jest zaręczona z Douglasem, wieśniakiem, który usilnie próbuje uchodzić za kosmopolitycznego mieszkańca Rio de Janeiro.