Młody student sztuki Hideo maluje niepokojący portret Tomie, która szepcze, że go kocha. Z niewiadomego powodu reaguje, dźgając ją na śmierć szpachelką malarską. Na miejscu zjawiają się jego dwaj przyjaciele, Takumi i Shunichi, i pomagają mu pozbyć się ciała. Chcąc poprawić mu humor, chłopcy zabierają nieświadomego mordercę do najbliższego baru na imprezę... ale pojawia się tajemnicza dziewczyna o imieniu Tomie, która pod kilkoma względami fizycznymi przypomina zmarłą leżącą w ziemi.