„Jestem krową... to moje nagie ciało... bawołem wodnym...”. Młoda kobieta zostawia swojego chłopaka z tym dziwnym wyznaniem. Yu, właściciel kwiaciarni, staje w obliczu zagadki. Po zaginięciu swojej dziewczyny jedzie do dawnego domu na południu wyspy Okinawa i odwiedza rodzinę swojego brata Akihiro, który pracuje na wybrzeżu jako entomolog, szukając odpowiedzi. Podczas rozmów Yu dowiaduje się o dziwnej ćmie morskiej, „ćmie-krowie”, w którą jego dziewczyna zaczyna przeobrażać się w onirycznych wizjach.