Min, koreański chłopiec, przeprowadza się do Japonii wraz ze swoim ojcem, który jest garncarzem. Pewnego dnia w miejscowej świątyni spotyka Nanae, piękną japońską dziewczynę o zachwycających oczach, która marzy o tym, by zostać malarką. Min zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia i odkrywa, że Nanae uczęszcza do szkoły, do której właśnie się przeniósł. Ich przyjaźń szybko się rozwija mimo różnic kulturowych i językowych. Gdy babcia Mina poważnie choruje, chłopiec wraca do Korei, a Nanae znika bez śladu. Czy Nanae nie dostrzegła prawdziwych uczuć Mina? Dlaczego zniknęła bez słowa?