Alex (Toby Kebbell) i Lisa (Penelope Mitchell) podróżując – napotykają starożytną, złą siłę, która wybiera Alexa na nowego gospodarza i zaczyna powoli przejmować jego umysł i ciało – stopniowo przekształcając go w kogoś przerażającego i gwałtownego. Początkowo zmiany są niewielkie. Jego pismo. Jego język ciała. Kiedy Alex boryka się z przerażeniem utraty tożsamości, Lisa zauważa zmiany w mężczyźnie, którego uważała za kochanego. Chcąc mu pomóc – odnajduje Kevina (Jason Patric)- byłego opętanego, który poświęcił swoje życie na ratowanie siebie. Razem muszą przechytrzyć niezniszczalnego wroga, który nie chce zniszczyć Alexa, ale chce nim być…